美光高管点评：为何巨额投资难以解决2028年内存短缺问题？

美光高管表示，尽管投资巨大，但内存短缺的情况要到2028年才会得到改善。全球最大内存制造商之一的美光科技移动客户端部门营销副总裁克里斯托弗·摩尔(Christopher Moore)在接受采访时表示，目前的紧张局势并不是厂商积极调整客户结构造成的，而是AI数据中心需求不断增长以及内存制造复杂性持续增加所致，两者都在推动行业供应限制迅速收紧。在此背景下，即使行业资本支出仍然很高，实现内存供应的显着改善也需要更长的时间，相关压力可能会持续到2028年左右。随着人工智能消耗DRAM生产能力，数据中心TAM将大幅扩张。当前 DRAM 需求的结构性变化是理解短缺问题的关键。数据中心和人工智能相关需求在全球市场中所占的份额整个DRAM市场正在快速增长，从30%到40%再到50%甚至60%。在这种情况下，不仅仅是单个厂商的资源配置问题，整个行业都面临着“产能不足”的现实。摩尔表示，这不仅仅是美光面临的挑战，也是包括所有主要内存制造商在内的行业限制。在AI数据中心的集中扩容阶段，任何厂商都很难忽视这种需求变化。 “这不是美光的问题，而是全行业的问题。我们、我们的同行和我们的竞争对手正在尽一切努力来服务这些细分市场，但供应却远远不够。这确实是一个不幸的情况。”消费者并没有放弃，只是“渠道业态发生了变化”。针对市场对美光退出 Crucial 品牌后“退出消费市场”的质疑，美光强调消费端的设计通过OEM方式更加完整。公司继续直接向戴尔、华硕等整机厂商供应LPDDR、DDR模组，并通过整机集成进入终端市场。在摩尔看来，AI需求优先级的提高并不意味着消费者的疏远，而是服务整体可用性的提高。这是产能市场（TAM）扩张和供给侧短期应对能力下降的结果。扩大生产不是“购买更多设备”，而是对制造复杂性的系统性限制。美光公司明确拒绝了简单地通过增加产量来缓解短缺的想法。当前DRAM生产的主要瓶颈不是器件数量，而是产品规格碎片化带来的产线切换损耗。随着手机和PC制造商增加对多种容量的并行需求，例如8GB、12GB、16GB，制造厂必须频繁地在不同布局之间切换（DID），这直接降低了单位时间的有效产量。 AI需求爆发后，制造商将需要减少规格品种并延长单一产品的连续生产周期，以最大限度地提高比特产量。 “如果你在一家生产芯片的工厂里有一堆不同的机器，你必须关闭这些机器并在另一个芯片上运行它，你可以想象产量肯定会下降，”摩尔说。留下它。当然，真实的情况并没有那么简单，但这是我能想到的最好的解释。我们现在所做的就是通过尽可能减少芯片数量，尽可能减少不同DID芯片的数量来最大化生产力。得到它？这就是我们与客户共同努力的原因。 “新产能释放步伐缓慢，关键拐点指向扩张计划摩尔说，2028年晶圆厂将被泼冷水。他强调，显着提高存储位产量的关键是增加洁净室空间，这是一个耗时的过程。例如，美光三年前开始建设的爱达荷州ID1工厂，投产时间很长，比原计划的20年要短。2027年底被提前到了2027年中期，但这只是在AI客户近乎完美的技术指标和性能要求的背景下，新的生产线必须经历漫长的资质认证、工具调试和客户验收的过程。“所有的资质、客户验收、工具，要到2028年一切准备就绪的时候才能看到任何真正显着的成果。”摩尔继续说道：“内存制造商正在争相建设新的生产线，但工艺限制甚至更多。”最终迫使他们将时间表提前几个季度。这意味着对于普通消费者来说，DRAM 短缺可能会持续相当长一段时间，至少直到人工智能的需求开始下降为止。
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