NVIDIA CFO专访：OpenAI的100B美元订单尚未最终确定，但其领先优势“肯定没有缩小”

财联社 12 月 3 日电（石正成 编辑）当地时间周二，NVIDIA 首席财务官 Colette Kress 出席瑞银全球科技与人工智能大会，就 AI 泡沫、NVIDIA 产品需求、市场竞争等热门话题发表见解。作为事后舆论焦点，克雷斯透露，英伟达9月下旬宣布的“对OpenAI投资1000亿美元”目前仍处于投资意向阶段。该交易包括为 OpenAI 部署“至少 10 吉瓦”的 Nvidia 系统，这相当于为 Nvidia 创造 4000 亿至 5000 亿美元的收入。 “我们尚未签署最终协议，但我们正在合作，”克雷斯说。他还强调，这意味着与合作相关的收入尚未纳入N的收入指南中。VIDIA。 AI 领导者最近表示，他们预计 Blackwell 和 Vera Rubin 的系统在 2025 年至 2026 年将产生约 5000 亿美元的需求。克尔ess还表示，NVIDIA上个月承诺在与OpenAI竞争对手Anthropic的交易中投资高达100亿美元，这可能会进一步增加其计算芯片的储备。采访剩下的要点简单总结一下： 1. 人工智能是否存在泡沫？ Kress表示，多年来，数据中心的大部分计算负载一直由CPU执行，但这些任务正在转移到GPU。从 CPU 到 GPU 的转变才刚刚开始。到本十年末，数据中心基础设施将投资3万亿至4万亿美元，其中约一半将与从CPU向加速计算的转变有关。他强调，转型仍处于早期阶段。它涉及不断增加新的计算能力，而不是简单地更换旧设备。 2. NVIDIA的领先地位正在萎缩吗？克雷斯说道：“当然不是。我们的领先优势并没有减少。” “我们需要强调的一件事是我们进行了非常高水平的合作级工程，不仅仅是一个芯片，而是七个不同的芯片一起工作，构建一个对于加速计算和即将出现的许多新模型至关重要的系统。我们对此感到非常高兴。请记住，这与市场上的其他产品不一样。”现在每个人都在使用我们的平台。“所有模型都运行在我们的平台上，无论是部署在云端还是本地，所有工作负载都继续在我们的平台上运行。”此外，他强调，NVIDIA的优势不仅在于硬件，还在于整个软硬件堆栈，特别是CUDA软件平台和业界丰富的库。NVIDIA的芯片平台很耐用，并且会随着软件更新而不断改进。 3. NVIDIA会不会客户受益？克雷斯将其描述为人工智能。随着行业从生成模型转向推理模型，模型规模增加，代币生成增加，用户支付意愿增加，所谓的“飞轮效应”。瑞银分析师非常含蓄地问道。一些大型模型开发商赚的钱并不多，但他们从NVIDIA、供应链和一些非常大的云服务提供商那里积累了大量的算力。你怎么看待这件事的风险？Kress首先强调大型云提供商正处于向GPU的过渡周期中间，然后表示，很多大型模型开发商的算力需求更多是一个需要分阶段解决的长期问题Nvidia 目前的大部分工作仍然集中在确保及时提供开发所需的计算能力和资本投资，从供给和需求的角度来看，公司关注的是他们是否有采购订单 (PO) 以及是否有资金支付这些订单。 5. Vera Rubin 即将大规模生产。uced 和她的表演将重现“X 级跳跃”。 Kress透露，Vera Rubin的下一代架构已经完成生产，并准备于明年底推向市场。她预计性能将进一步提高数倍。 6、预计下一财年毛利率将维持在70%的平均水平。尽管业界担心 HBM 成本上升，但克雷斯表示，他对 Nvidia 明年能够保持 70% 的适度毛利率充满信心。 7. 库存和采购承诺的增加反映了下一波需求增长。上季度，Nvidia 的库存和采购承诺总额接近 250 亿美元。上个季度仅增加了几亿美元。克雷斯表示，这意味着该公司正在为未来的增长做好供应准备，这是一件好事。他说：“库存反映了我们正在生产的产品，这些产品可能会在本季度进行加工并推向市场。例如，根据我们库存数据中显示的数字以及截至 12 月初的库存现状，这些商品很可能会运至 8。资本配置优先考虑扩张支持，其次是股票回购和环境投资。根据英伟达的需求指引，该公司明年的营收预计在3500亿美元至4000亿美元之间，这意味着还有大量现金等待分配。克雷斯表示，该公司将首先关注国内需求，并将需要大量资金来建设供应和产能，包括加速生产。维拉鲁宾 (Vera Rubin) 的研发。第二个目标是向股东返还利润，包括股票回购和分红，利用自由现金流投资产业生态。因此，当 Nvidia 专注于机会时，Rimo 将专注于能够在研发方面帮助公司的平台和工程团队。
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